영업1팀_고객.xlsx한빛상사 02-…-1120
담당자 메모장한빛 상사 010-…-48
명함 앱(주)한빛상사
같은 고객이 세 곳에 따로고객 정보가 사람마다 흩어져 있어요
어느 연락처가 최신인지, 누가 마지막으로 통화했는지 확인하는 데 시간이 듭니다.
고객부터 계약까지,
우리 영업에 맞는
CRM
흩어진 고객 정보와 영업 기록을 한곳으로. 문의부터 견적·계약, 다음 담당자에게 넘기는 업무까지 우리 회사의 영업 흐름에 맞춰 개발합니다.
지금 방식 예시 화면: 고객 엑셀 파일, 개인 메모, 명함 사진, 영업팀 단체방에 고객 정보가 나뉘어 있습니다.
1같은 고객이 두 줄로 있어요
2담당이 바뀌면 이력이 끊겨요
3다음 연락 날짜가 개인 메모에만 있어요
CRM 데모 화면: 사이드 메뉴, 영업 파이프라인 단계별 건수, 오늘 연락할 고객 목록, 고객 360 활동 이력
NNURI ONE
영업영업팀장영업1팀안녕하세요, 영업팀장님
영업 파이프라인 (2026-11)
진행 중 기회
48건
문의부터 계약 협의까지
이번 달 계약
4건
2026-11-03 기준
견적 회신 대기
9건
견적서 발송 후 회신 전
다음 연락 지남
7건
예정일이 지난 영업 기회
단계진행 건수건수평균 체류
문의18건2일
상담12건5일
견적9건6일
계약 협의5건9일
계약 완료4건-
영업 기회 › 파이프라인
오늘 연락할 고객5건지남 2
다음 연락 시간 순 (지난 것 먼저)
다음 연락고객단계담당메모
활동 이력 › 연락 예정
고객 360· 한빛상사견적
유통 · 담당 김서연 · 등록 2026-08-12
진행 중 기회1건
누적 계약3건
최근 활동11-01
다음 연락11-03 14:00
활동 이력
11-01 15:20김서연 견적서 발송 (조건 수정본)
10-28 11:00김서연 미팅 · 도입 범위 확정
10-21 09:40이지훈 → 김서연 담당 변경 · 인계 메모
10-14 16:10이지훈 첫 상담 기록
고객 관리 › 한빛상사
이런 상황이라면
고객 정보는 쌓이는데,
다음에 할 일은
매번 다시 묻고 있나요?
새봄산업 도입 범위 다시 연락
동해유통 계약 조건 회신
한빛상사 견적 회신 확인
언제 연락할지 정해진 날짜 없음다음 연락을 기억에 맡겨요
바쁜 주에는 견적을 보낸 고객에게 다시 연락하는 일이 뒤로 밀립니다.
전 담당자님이 할인 얘기를 하셨다던데요?
확인해 보고 다시 연락드릴게요
인계 메모 없음담당자가 바뀌면 처음부터 다시 물어요
상담 내용과 약속한 조건이 다음 담당자에게 넘어가지 않습니다.
그럴 땐 도구를 하나 더 늘리기 전에,
영업 흐름부터 한곳에 이어 보세요.
만드는 것
우리 영업에서 어떤 일이
따로 움직이고 있나요?
고객과 담당자, 활동 기록과 시스템을 연결해 우리 영업에 맞는 흐름을 만듭니다.
고객 정보와 상담 기록이 엑셀과 담당자별 도구에 흩어져 있나요?
고객 목록126고객 등록
담당 전체단계 견적고객명·연락처 검색
고객담당단계최근 활동
한빛상사김서연견적11-01 견적서 발송
다온산업김서연견적10-30 할인 조건 문의
소담물산박민준견적10-27 미팅 기록
- 고객·담당자와 영업 기회 관리
- 상담·미팅·후속 활동 기록
- 담당자별 진행 상태 조회
함께 정하는 것
고객·담당자·기회의 관계와 식별자, 담당자별 업무 상태
검수 기준
중복 고객·담당 변경·상태 변경 표본 확인
견적과 계약 이후에도 같은 정보를 다시 전달하고 있나요?
견적 승인Q-1101 · 한빛상사 · 조건 수정본승인 요청
Step1 견적 작성
김서연11-01 15:20
Step2 팀장 승인
영업팀장대기 중
Step3 계약 전환
자동 생성대기
변경 내용납품 일정 2주 조정인계 대상운영팀 · 계약 후
변경 내용: 납품 일정 2주 조정 · 인계 대상: 운영팀 · 계약 후
- 견적·계약의 단계별 상태 관리
- 승인과 담당자 간 업무 전달
- 영업 이후 운영에 필요한 정보 연결
함께 정하는 것
업무 단계와 기록·승인·인계 화면
검수 기준
단계 전환·승인 거절·취소와 이력 확인
고객 관리 도구와 실제 업무 화면이 따로 움직이고 있나요?
지금 쓰는 도구
엑셀 고객 명단기존 고객 관리 도구회계·ERP
이관 · API
새로 만드는 화면
우리 회사 CRM
입력 · 조회 · 영업 현황 대시보드
- 현재 도구와 필요한 데이터 연결
- 업무에 맞는 입력·조회 화면
- 영업 현황을 보는 대시보드
함께 정하는 것
이관할 자료·API와 시스템별 책임
검수 기준
누락·중복·실패와 재처리 기준 대조
끊기는 영업 단계를 알려주세요. 연결할 순서부터 같이 정합니다.
CRM 구축·개발 상담하기만드는 사람들
기획부터 개발까지,
한 팀이 직접 만듭니다
- 네이버·카카오 출신 개발진
- 재하도급 없이 직접 개발
- 기획·디자인·개발 한 팀
CEOPaca스타트업 테크리드카카오 소프트웨어 엔지니어
CTOFinn네이버 소프트웨어 엔지니어카카오 소프트웨어 엔지니어
Software EngineerFlint소프트웨어 엔지니어
Product DesignerLoe쿠팡 글로벌 서비스On-site UX 디자이너
Product DesignerKevin스타트업 프로덕트 디자이너
Project ManagerJay스타트업 프로젝트 매니저
진행 과정
기획부터 개발까지,
우리 영업을 이해하는 한 팀
기획·디자인·개발을 맡는 한 팀과 직접 소통합니다. 영업 단계와 담당자의 업무를 함께 살펴 화면을 만듭니다.
STEP 1
현재 업무 확인
사용 중인 도구와 자료, 불편한 업무를 함께 살핍니다.STEP 2
요구사항·개발 범위 협의
필요한 기능과 화면, 권한과 이관 범위를 정리합니다.STEP 3
설계 · 개발
업무 흐름과 화면을 설계하고 시스템을 만듭니다.STEP 4
검수 · 인수
실제 업무 자료로 확인하고 사용에 필요한 내용을 전달합니다.
이미 만들어진 프로그램은 정해진 화면과 항목 안에서 쓰고, 맞춤 CRM은 회사의 상담·견적·계약 흐름과 담당자 인계 방식에 맞춰 화면과 기록 항목을 만듭니다. 기존 도구의 설정과 연동으로 충분한지 먼저 확인합니다.
사용 중인 도구와 자료, 불편한 업무를 먼저 살피고 필요한 기능·화면·권한과 이관 범위를 정리합니다. 이후 업무 흐름과 화면을 설계해 만들고, 실제 업무 자료로 확인한 뒤 사용에 필요한 내용을 전달합니다.
상담 이후 다음 연락과 견적·계약 단계를 담당자별 할 일로 남기고, 담당자가 바뀌어도 이력이 이어지도록 설계합니다. 필요한 알림과 단계 이동 조건은 상담에서 정합니다.
네. 현재 고객을 관리하는 방식과 영업 단계, 반복하는 업무를 알려주세요. 필요한 화면과 기능을 함께 정리합니다.
설정·연동으로 해결할 부분을 먼저 확인하고, 필요한 업무만 개발해요. 현재 도구에서 해결할 기능과 새로 연결할 기능을 함께 살펴 적용 방향을 정합니다.
상담·견적·계약 흐름과 담당자, 필수 기록, 단계 이동 조건에 맞춰 화면을 만듭니다.
고객·담당자·상담 이력과 보관 범위를 확인하고, 표본으로 이관 결과를 대조합니다.
필요한 화면과 기능, 연결할 도구와 데이터에 따라 달라집니다. 현재 업무를 확인한 뒤 개발 범위와 일정, 비용을 협의합니다.
여기 없는 내용은 contact@alphaca.kr 로 물어보세요.
CRM 프로젝트 문의
고객 관리에서 막히는 일,
함께 정리해 볼까요?
기획서가 없어도 괜찮습니다. 상담·견적·계약과 담당자 관리에 필요한 업무를 알려주세요.
상담에서 함께 정하는 것
- 상담·견적·계약에 필요한 화면과 권한
- 옮길 고객·상담 이력과 대조 기준
- 일정과 비용을 정할 범위
이메일로도 받습니다 · contact@alphaca.kr