입력 항목
남길 칸이 없어 메모에 몰아 적습니다
업종별 조건이나 상담 결과처럼 꼭 남겨야 할 정보가 정해진 칸에 들어가지 않아, 나중에 찾고 모아 보기 어렵습니다.
메모: 식품, 결제 60일, 샘플 요청
기존 CRM 커스터마이징,
바꿔야 할 업무부터
확장합니다
현재 쓰는 CRM과 영업 업무를 확인해 유지할 기능, 추가할 화면, 옮겨야 할 데이터를 나눕니다. 제품의 API와 권한 조건을 확인한 뒤 상담·견적·계약처럼 필요한 업무부터 확장할 범위를 제안합니다.
CRM 확장 범위 정리 화면: 업무 7개마다 유지·추가·전환을 고르는 표, 고른 결과에 따라 바뀌는 범위 요약과 개발 전 확인할 조건
가람상사 영업팀
CRM 확장 범위 정리
업무별 처리 방법
지금 CRM에서 쓰는 방식을 보고 유지·추가·전환을 고릅니다
업무지금 CRM에서결정처리 방법
고객·담당자 정보CRM 고객 화면에서 관리 중기존 CRM 설정
영업 단계단계 이름이 실제 순서와 다름기존 CRM 설정
할 일·알림CRM 알림을 그대로 사용기존 CRM 설정
상담 기록필요한 항목이 없어 메모 칸에 입력별도 화면 개발
견적서 작성엑셀로 작성해 메일에 첨부별도 화면 개발
계약 진행진행 단계를 메신저로 확인별도 화면 개발
지난 견적 자료공유 폴더 엑셀 파일로 보관데이터 이관 검토
확장 범위 요약
유지할 기능기존 CRM 설정3개
고객·담당자 정보, 영업 단계, 할 일·알림
추가할 기능별도 화면 개발3개
상담 기록, 견적서 작성, 계약 진행
전환할 기능데이터 이관 검토1개
지난 견적 자료
개발 전 확인할 조건
제품·버전요금제와 버전별로 열린 기능확인 필요
관리자 권한설정 변경과 연동 키 발급확인 필요
API 제공 범위추가 화면이 읽고 쓸 데이터확인 필요
데이터 내보내기옮길 자료의 형식과 항목확인 필요
지금 CRM에서 막히는 일
CRM 커스터마이징은
막힌 업무를 찾는 데서 시작합니다
지금 CRM에서 무엇이 막히는지부터 봅니다. 입력 항목, 영업 단계, 견적·계약, 보고서에서 자주 생기는 일입니다.
영업 단계
기본 단계가 우리 영업 순서와 다릅니다
샘플 발송이나 내부 승인처럼 우리 회사에만 있는 단계를 표시할 곳이 없어, 진행 상황을 매번 따로 묻습니다.
기본 단계에 없는 샘플 발송·내부 승인
견적·계약
견적과 계약은 CRM 밖에서 처리합니다
견적서는 엑셀로 만들고 승인은 메신저로 받다 보니, 고객 기록과 견적·계약 이력이 서로 다른 곳에 남습니다.
견적서_최종_수정2.xlsx
보고서
보고서는 매주 엑셀로 다시 만듭니다
필요한 기준으로 데이터를 묶어 볼 수 없어, 내보낸 자료를 담당자가 손으로 다시 집계합니다.
주간 보고: 내보낸 뒤 직접 합계
확장 방식
유지·확장·전환을
나눠 결정합니다
CRM 확장 개발이라고 모든 기능을 새로 만들지 않습니다. 업무마다 설정 변경, 별도 화면 개발, 데이터 이관 중 맞는 방법을 고릅니다.
유지설정 변경
잘 쓰는 기능은 지금 CRM에 둡니다
고객·담당자 정보처럼 이미 익숙하게 쓰는 기능은 그대로 둡니다. 입력 항목이나 영업 단계는 설정 변경으로 해결되는지 먼저 확인합니다.
- 입력 항목 추가
- 영업 단계 이름
- 사용자 권한
추가별도 화면 개발
설정으로 안 되는 업무는 화면을 더합니다
기존 CRM 데이터와 연결한 별도 화면을 개발해 기능을 추가합니다. 상담·견적·계약 흐름처럼 매일 막히는 업무부터 확장합니다.
- 상담 기록 양식
- 견적서 작성·승인
- 계약 진행 현황
전환데이터 이관 검토
흩어진 자료는 옮길 범위를 정합니다
엑셀이나 예전 프로그램에 남은 자료는 항목과 보관 기간을 확인해, 새 화면으로 옮길 것과 그대로 둘 것을 나눕니다.
- 지난 견적 자료
- 거래 이력
- 첨부 파일
확인 조건
개발 가능 범위부터
확인합니다
기존 CRM에 기능을 추가할 수 있는지는 제품마다 다릅니다. 상담 후 다섯 가지 조건을 확인하고, 그 안에서 가능한 개발 범위를 제안합니다.
- 01
제품·버전
같은 CRM이라도 요금제와 버전에 따라 열려 있는 기능이 다릅니다.
- 02
API
외부 화면에서 고객·거래 데이터를 읽고 쓸 수 있는 범위를 봅니다.
- 03
관리자 권한
필드·단계 설정을 바꾸고 연동 키를 발급할 권한이 누구에게 있는지 확인합니다.
- 04
내보내기
고객·상담 이력을 어떤 형식과 항목으로 꺼낼 수 있는지 확인합니다.
- 05
데이터 구조
고객, 담당자, 거래가 어떻게 연결돼 저장되는지 보고 새 화면과 맞출 기준을 정합니다.
만드는 사람들
기획부터 개발까지,
한 팀이 직접 만듭니다
- 네이버·카카오 출신 개발진
- 재하도급 없이 직접 개발
- 기획·디자인·개발 한 팀
CEOPaca스타트업 테크리드카카오 소프트웨어 엔지니어
CTOFinn네이버 소프트웨어 엔지니어카카오 소프트웨어 엔지니어
Software EngineerFlint소프트웨어 엔지니어
Product DesignerLoe쿠팡 글로벌 서비스On-site UX 디자이너
Product DesignerKevin스타트업 프로덕트 디자이너
Project ManagerJay스타트업 프로젝트 매니저
진행 과정
작은 범위로 검수하고,
차례로 넓혀요
처음부터 전부 바꾸지 않아요. 막힌 업무 하나로 시작해 쓰는 사람이 확인한 뒤 다음 업무로 넓혀요.
STEP 1
업무 분석
지금 CRM 화면과 영업 자료를 함께 보고, 먼저 확장할 업무 하나를 골라요.STEP 2
화면·데이터 설계
기존 CRM과 주고받을 데이터와 새 화면을 정하고, 검증에 쓸 실제 데이터를 골라요.STEP 3
개발·검수
고른 데이터로 만들어 보고, 실제로 쓸 영업 담당자가 직접 확인해요.STEP 4
인수
소스와 설정, 사용 방법을 넘겨드리고 다음에 넓힐 업무를 함께 정해요.
쓰고 있는 CRM의 제품·버전, API 제공 범위, 관리자 권한, 데이터 내보내기 형식에 따라 달라집니다. 상담 후 이 조건을 확인하고, 설정 변경으로 해결할 부분과 별도 화면으로 개발할 부분을 나눠 제안합니다.
기존 CRM의 데이터를 외부에서 읽고 쓸 방법이 있다면, 고객 정보는 그대로 두고 견적·계약처럼 필요한 업무를 별도 화면으로 더할 수 있습니다. 가능한 방법은 제품마다 달라 상담에서 먼저 확인합니다.
지금 CRM에서 잘 쓰는 기능이 많고 막힌 업무가 일부라면 확장을 먼저 검토합니다. 데이터 구조부터 회사 업무와 맞지 않는다면 새로 만드는 쪽도 함께 비교합니다. 유지할 기능과 옮길 데이터를 나눠 본 뒤 결정합니다.
쓰고 있는 CRM 이름과 요금제, 관리자 계정을 가진 담당자, 불편한 업무의 화면이나 엑셀 양식을 알려주세요. API 문서나 내보낸 데이터 예시가 있으면 가능한 범위를 더 구체적으로 확인할 수 있습니다.
옮길 항목과 보관 기간을 먼저 정하고, 내보내기 파일이나 API로 일부를 옮겨 원본과 대조한 뒤 나머지를 옮깁니다. 옮기지 않고 기존 CRM에 남겨 둘 자료도 함께 정합니다.
유지·추가·전환할 업무의 양과 쓰고 있는 CRM의 연동 조건에 따라 달라집니다. 상담에서 범위를 나눈 뒤 일정과 비용을 협의합니다.
제품의 API나 설정 방식이 바뀌면 연결 부분을 다시 확인해야 할 수 있습니다. 오픈 뒤 점검과 수정 범위는 운영 지원 계약에서 함께 정합니다.
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CRM 확장 문의
쓰고 있는 CRM에
무엇을 더할까요?
제품 이름과 막힌 업무만 알려주셔도 돼요. 유지할 기능과 추가할 기능부터 함께 나눠 볼게요.
상담에서 함께 정하는 것
- 유지·추가·전환할 업무 나누기
- 제품·버전·API·관리자 권한 확인
- 먼저 확장할 업무와 일정·비용 범위
이메일로도 받습니다 · contact@alphaca.kr